曹操突然進(jìn)犯漢中。
曹操突然發(fā)動進(jìn)攻，劉備派遣孔明前去漢中迎敵。孔明先后擊敗了夏侯尚、王必等人，并在漢中城戰(zhàn)勝了夏侯淵，之后凱旋回成都。漢中之戰(zhàn)結(jié)束后，孔明大賞士卒，開倉賑濟(jì)百姓，使人們歡欣鼓舞。
就在這個時候，有人來報曹操已經(jīng)自立為大魏皇帝，獻(xiàn)帝已被殺害。劉備聽到這個消息后痛哭流涕。他命令文武百官掛孝遙望設(shè)祭，孔明也率百官上表，請求劉備繼任皇帝之位。劉備勃然大怒，大罵群臣，認(rèn)為自己沒有德，不配稱帝。孔明勸說劉備，認(rèn)為名不正則言不順，只有自立為帝，才能匡扶漢室，討伐逆賊。
孔明告訴劉備，自從他跟隨劉備以來，一直言聽計從。如今有了這個機(jī)會，劉備有了兩川之地的臣民，沒有辜負(fù)當(dāng)初的誓言。如果劉備不愿意稱帝，群臣會心生怨念，人心會散去。劉備感嘆，他不是不想稱帝，只是擔(dān)心天下人會有爭議?？酌鞲嬖V劉備，名不正則言不順。
現(xiàn)在曹操已經(jīng)自立為帝，逼迫殺害了獻(xiàn)帝。劉備是宗親，是匡扶漢室的人選。他的稱帝名正言順，沒有爭議。群臣也紛紛表示祝賀，劉備只好答應(yīng)了。
建安二六年四月，劉備登基為漢帝，改元章武元年。曹操得知劉備稱帝后非常憤怒，派遣大軍進(jìn)攻荊州和益州?？酌髋汕碴P(guān)羽鎮(zhèn)守荊州，張飛鎮(zhèn)守益州，以防曹軍來犯，并計劃北伐，攻占中原，恢復(fù)漢室?？酌鞯膬蓚€兒子關(guān)興和張苞也加入了伐魏大軍，并在北伐站擊敗了夏侯茂，之后攻占了南安城，擊敗了曹休。在南安城中，他們發(fā)現(xiàn)了名醫(yī)華佗。華佗告訴他們，在安定城中有一位名叫吉平的人，此人博覽群書，精通兵法，而且非常孝順，被稱為“麒麟兒”。孔明感嘆，這么有才能的人卻被曹操所用，實在可惜。孔明問吉平能否勸姜維歸順漢軍。
吉平告訴孔明，姜維是一位義士，可以用道理說服他。姜維的母親生病了，只有華佗能醫(yī)治。但華佗被曹軍看守在南安城，只有請華佗來治病，才能讓姜維歸順漢軍?？酌髋扇饲巴习渤?，成功地請來了華佗，并治好了姜母的病。姜維來到安定，請求孔明不要傷害他的母親。孔明勸解姜維，讓他不要為了曹操賣命，而應(yīng)該歸順漢軍，為匡扶漢室出一份力。
姜維決定歸順漢軍，孔明非常高興，并決定將畢生所學(xué)傳授給他。姜維很感激孔明的教導(dǎo)，決定為漢軍效力?？酌髯尳S代替他攻打天水，成功地?fù)魯×讼暮蠲瑠Z下了天水，并在陳倉城打敗了郝昭。
經(jīng)過一番努力，劉備終于在城內(nèi)找到渡海的書籍，并到達(dá)港口與辛毗展開激戰(zhàn)。然而，在街亭戰(zhàn)勝曹真后，他卻遭遇了張郃部隊的伏擊，緊隨其后的徐晃和司馬師也加入了戰(zhàn)斗。劉備軍隊不得不邊戰(zhàn)邊退。此時，司馬懿和司馬昭父子也趕到了，姜維也被打敗，返回了陳倉?？酌鳑Q定讓姜維留守，自己則帶著新研發(fā)的武器——諸葛連弩前往街亭，再次打敗曹真，并成功突破了街亭，穿過斜谷來到了斜谷關(guān)。在魯城，孔明終于迎來了與曹操的決戰(zhàn)。
曹操坦言，他曾經(jīng)和劉備在青梅煮酒時談?wù)撨^英雄之事，但人各有志，兩雄不可并立。，他將一統(tǒng)天下。
·經(jīng)過一番激烈的戰(zhàn)斗，曹操軍隊敗退到葫蘆谷，在斜谷關(guān)旁的山洞里找到了六甲天書，并在葫蘆谷與曹孟德展開了決戰(zhàn)。曹軍精銳部隊不斷進(jìn)出，葫蘆谷變成了一片火海。危難之際，孔明使用六甲天書召喚漫天大將，成功地將火海熄滅。曹操稱贊孔明是神人，并承認(rèn)自己已經(jīng)無法戰(zhàn)勝孔明。，一代梟雄曹操在葫蘆谷隕落，臨終前將皇位傳給了長子曹丕。
曹操向眾臣囑托后，長嘆一聲，流下了淚水，氣絕身亡，享年六十六歲。在覆滅曹操后，劉備親自來到魯城為眾將士慶功。然而，曹軍并沒有放棄，反而發(fā)動了攻擊。于是，孔明派遣關(guān)興前往漢中鎮(zhèn)壓羌族，并命令他在前往謂水的路上消滅曹丕。關(guān)羽的三兒子關(guān)索請求加入此次行動，孔明也同意了。
在葫蘆谷口，蜀軍遭遇了賈詡的攻擊。經(jīng)過一番戰(zhàn)斗后，蜀軍成功擊敗了賈詡。
·在渭水關(guān)，蜀軍與曹丕展開了決戰(zhàn)，曹丕將魏國所有精銳部隊都派到了這里。然而，此時的司馬懿已經(jīng)不聽命于曹操，他掌握了魏國的大權(quán)。，曹丕也被司馬懿打敗，魏國的江山也易主了。就在此時，曹丕還沒說完，就吐血身亡。
司馬懿仰天大笑，他念起了落雷之咒，試圖將孔明打敗。然而，孔明卻被黃石公相救。黃石公正是那位曾經(jīng)傳授兵法書給張良的仙人?？酌髟儐桙S石公所念之咒的破解之法，黃石公告訴他，只需在司馬懿說話時輸入上上下下，左右上下即可破除落雷，五丈原時，孔明詐死，誘使司馬懿追擊。，在葫蘆谷，孔明成功地破解了落雷之咒，并成功擊敗了司馬懿。
司馬懿設(shè)置了石陣和八卦陣，阻止蜀軍前進(jìn)。他將秘藥交給了赤松子，并告知蜀軍破陣之法。蜀軍進(jìn)入石陣后，需要向南走二十步，再向東走二十步，才能成功破除石陣。，在長安城，蜀軍成功擊敗了張遼，并成功越過了鐵門峽，來到了通往洛陽的渡口。在這里，蜀軍與張遼展開了決戰(zhàn)，一代名將張遼隕落。
在士氣正盛的蜀軍的帶領(lǐng)下，蜀軍乘船繼續(xù)前往洛陽，并在洛陽迎來了的決戰(zhàn)。司馬昭和司馬師兄弟倆率先迎敵，但仍無法抵擋蜀軍。決戰(zhàn)中，司馬懿帶領(lǐng)司馬師和司馬昭父子三人與蜀軍展開激烈的戰(zhàn)斗。然而，遺憾的是，司馬懿自出道以來，統(tǒng)兵數(shù)十年，戰(zhàn)無不勝，攻無不克，卻在孔明手中失敗，這是天意，并非他的過錯。他的統(tǒng)一天下的野心也隨之破滅，他的生命也走到了盡頭。這場戰(zhàn)役后，曹魏被消滅，蜀漢成為了天下的統(tǒng)治者。劉備感謝各位將領(lǐng)的一路征戰(zhàn)，感謝孔明的英明決策。他說，得天下難，守天下更難。希望漢朝的江山永固，人民幸福安康。群臣齊聲高呼，“陛下萬歲萬萬歲！”后人有詞寫道：“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉(zhuǎn)頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白發(fā)漁樵江渚上，慣看秋月春風(fēng)。一壺濁酒喜相逢，古今多少事都付笑談中。”
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